Home pageAktualnościInformacje prasowePodcastyPress kitsContact EN
Allegro z sukcesem debiutuje na rynku obligacji. Emisja na miliard złotych zakończona przy niskich kosztach finansowania
Allegro, wiodąca platforma e-commerce w Europie Wschodniej, zamknęła swoją debiutancką emisję obligacji z dużym sukcesem. Nowa emisja obligacji 5-letnich o wartości 1 miliarda złotych spotkała się z wyjątkowo pozytywnym przyjęciem rynku, co potwierdza silne zaufanie inwestorów do pozycji i perspektyw firmy.

Sukces naszej pierwszej emisji obligacji przerósł nasze oczekiwania. Takie obligacje są dzisiaj skutecznym i elastycznym narzędziem pozyskiwania kapitału. Witamy nowych inwestorów w grupie naszych partnerów. To umożliwia dywersyfikację długoterminowych źródeł finansowania Allegro i maksymalizację naszej elastyczności finansowej. Zwłaszcza że tak pozytywne przyjęcie rynku pozwoliło nam zabezpieczyć finansowanie na bardzo korzystnych warunkach, co jest dowodem zaufania inwestorów do naszego modelu i perspektyw”.

Jon Eastick, CFO Allegro

Wysoki popyt przełożył się na niskie koszty obsługi
Całkowity popyt ze strony inwestorów przekroczył 2,7 miliarda złotych, ponad pięciokrotnie przewyższając początkowe założenia Allegro na poziomie 500 milionów złotych. To świadczy o ogromnym zainteresowaniu i zaufaniu do stabilności i strategii rozwoju jednej z największych firm e-commerce w Europie.
Emisja została przeprowadzona po bardzo korzystnej cenie, z marżą wynoszącą zaledwie 130 punktów bazowych powyżej WIBOR6M. Jest to wynik znacząco lepszy od niedawnych transakcji podobnej skali realizowanych przez inne duże polskie firmy, których oprocentowanie było wyższe o 20-70 punktów bazowych. Oznacza to dla Allegro oszczędności na kosztach odsetek w wysokości kilku milionów złotych rocznie przez najbliższe pięć lat w porównaniu z podobnymi emisjami.
Poszerzona baza inwestorów
Sukces tej emisji pozwolił Allegro na pozyskanie 28 nowych inwestorów, w tym kluczowych graczy rynkowych, takich jak największe fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, ubezpieczyciele oraz banki. Rozszerzenie bazy inwestorskiej wzmacnia stabilność finansową firmy i otwiera nowe możliwości w przyszłości.

Najpopularniejsza platforma zakupowa w Polce i największy polski bank to gwarancja sukcesu. Wysoki popyt na obligacje Allegro przełożył się na jeden z najlepszych wyników w tym roku osiągnięty przez emitenta korporacyjnego spoza sektora finansowego".

Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim, który był współorganizatorem i agentem emisji

Allegro konsekwentnie buduje swoją pozycję lidera w regionie, a udana debiutancka emisja obligacji stanowi ważny element strategii długoterminowego rozwoju i dalszego umacniania rynkowej przewagi. Obligacje korporacyjne zyskują na znaczeniu jako ważny element strategii zarządzania finansami w największych spółkach, umożliwiając elastyczne pozyskiwanie kapitału m.in. na rozwój nowych projektów inwestycyjnych. Tego typu instrumenty pozwalają nie tylko na dywersyfikację źródeł finansowania, ale również na efektywne refinansowanie istniejącego zadłużenia.
Używamy plików cookie, aby umożliwić Ci korzystanie z naszej strony oraz przetwarzać informacje analityczne.

Kliknij „Nie zgadzam się”, jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie analitycznych plików cookies.

Zgodę wyrażasz dobrowolnie. Możesz ją w każdym momencie wycofać lub ponowić w zakładce Ustawienia plików cookies na stronie głównej. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność uprzedniego przetwarzania.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce plików cookies
Back
Set up your consents
We use cookies and related technologies (hereinafter: "cookies") to enable you to use our website and to process analytical information.
Below, you can learn more about each category and allow some or all of them or reject them, with the exception of essential cookies that are required to ensure the basic functionality of the website
Use of essential cookies (always active)
Cookies necessary for the correct or optimized functioning of the website. They are enabled by default and cannot be disabled.
Cookies used for functional purposes
Functional cookies remember your choices to offer you better matched services. They are also used for conducting surveys.
Cookies used for analytical purposes
Analytical cookies measure the number of visits and collect information about traffic sources. We use them to improve the performance of Allegro. They help us understand which pages are most popular or how you navigate through our service. Declining consent does not affect the use of the website.
Cookies used for marketing purposes
Marketing (advertising) cookies support the display of advertisements that are more tailored to your interests and needs, while also being valuable for publishers and advertisers. They also serve to display advertisements on other websites. Lack of consent does not affect the use of the site.